Фото Сергея Елагина / Бизнес Online / ТАСС
Росбанк после интеграции с Т-Банком (бывший Тинькофф Банк) станет его филиалом, сообщили в кредитных организациях. «Это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса», — отметил глава совета директоров «ТКС Холдинг». Росбанк при объединении с Т-Банком не станет сохранять лицензию, узнал РБК
Росбанк после интеграции с Т-Банком (бывший Тинькофф Банк) станет его филиалом, сообщили пресс-службы и .
Вопрос о такой стратегии интеграции советы директоров Т-Банка и Росбанка рассмотрят 13 сентября. «Решение о присоединении Росбанка к Т-Банку в формате филиала сформулировано менеджментом после изучения всех возможных форматов интеграции. Создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала — это наиболее эффективный и прозрачный вариант, позволяющий быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса», — отметил глава совета директоров «ТКС Холдинг» Алексей Малиновский.
Председатель правления Росбанка Николай Сидоров также назвал этот вариант интеграции «наиболее эффективным, быстрым и прозрачным». По его словам, процесс объединения планируется завершить в I квартале 2025 года. Объединенный банк займет 5-е место по средствам населения (2,7 трлн рублей), и 4-е — по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн рублей), его общий капитал превысит 500 млрд рублей, сообщила пресс-служба Росбанка.
Ранее РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом интеграции, , что системно значимый Росбанк не станет сохранять лицензию при объединении с Т-Банком. «На первом этапе Росбанк будет филиалом [Т-Банка], а потом, может, и его (филиала) не будет», — рассказал один из собеседников издания. Он отметил, что Т-Банк перейдет не только розничный, но и корпоративный бизнес Росбанка, «иначе капитал не передать».
По словам второго источника РБК, интеграция будет проходить по той же схеме, что присоединение к Росбанку Русфинансбанка и «Дельта-кредита». «То есть филиал внутри имеет свои балансовые позиции, он юридически присоединяется к Т-Банку», — объяснил он.
В апреле 2022 года семейный траст Олега Тинькова (признан иноагентом) 35% банка холдингу «Интеррос» Владимира Потанина ( 5-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes за 2024 год; его состояние оценивается в $23,7 млрд). В том же месяце «Интеррос» Росбанк у французской Societe Generale. В феврале 2024 года TCS
Group с Кипра в специальном административном районе на острове Русский, став МКПАО «ТКС Холдинг». После этого в марте совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» о возможной интеграции в свой состав Росбанка. Потанин идею интеграции «Тинькофф» и Росбанка перспективной. Сделка должна закрыться в конце третьего квартала этого года, в интервью «Ведомостям» предправления Т-Банка Станислав Близнюк в начале июня.
В конце мая Росбанк , что в рамках сделки по интеграции в состав «ТКС Холдинга» его оценили с мультипликатором в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО. Капитал Росбанка на 31 декабря 2023 года по МСФО составлял 226,3 млрд рублей. Таким образом, сумма сделки может составить 237,6 млрд рублей, «Интерфакс». Одну обыкновенную акцию Росбанка для целей сделки совет директоров «ТКС Холдинг» оценил в 129,4 рубля. В качестве источника финансирования сделки материнская компания Т-Банка будет использовать допэмиссию своих акций по закрытой подписке по цене 3423,62 рубля за акцию, потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей.
Т-Банк и Росбанк в число системно значимых кредитных организаций. По данным на май 2024 года, Т-Банк по объему активов занимает в стране 10-е место (2,44 трлн рублей). Росбанк в этом рейтинге находится на 11-й строчке с активами на 2,26 трлн рублей. В рейтинге Forbes Росбанк занял 3-е место, Т-Банк — 31-е.
