После запрета майнинга криптовалют в Китае Республика Казахстан (РК) вышла на второе место по распределению хешрейта сети Bitcoin — на страну приходится 18.1% всех мощностей блокчейна первой криптовалюты. По подсчетам ассоциации развития блокчейна РК, майнинг способен принести стране $1.5 млрд за пять лет. Но это может и не случиться: рост майнинговых мощностей привел к дефициту электроэнергии и вынудил власти ввести ограничения для представителей данной отрасли. Возможно, вскоре страна лишится своего места в тройке лидеров в майнинге биткоина. Разобрались, чем майнерам приглянулась республика, как регулируются криптовалюты в стране и каковы перспективы майнингового сектора в Казахстане.
Согласно данным Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), после запрета майнинга в Китае Казахстан занял второе место в распределении хешрейта сети Bitcoin по странам — на него пришлось 18.1% всех майнинговых мощностей сети. Первое место заняли США с 35.4%, третье — Россия с 11.2%. При этом еще в апреле на долю Казахстана приходилось всего 8.19%.
Переезд большого количества китайских майнеров в Казахстан не стал неожиданностью. Страна граничит с Китаем — переехать в РК несложно и относительно дешево. В стране холодный, резко континентальный климат и много дешевой электроэнергии, особенно в центральных, северных и северо-западных регионах (Карагандинской, Павлодарской и Алматинской областях). Если в Китае расходы на электричество сильно колебались по сезонам, то затраты на электроэнергию в Казахстане остаются относительно стабильными в течение всего года. Средняя цена электричества в стране — $0.05 за кВт⋅ч по сравнению с $0.09–$0.011 за кВт⋅ч в России, Китае и Соединенных Штатах.
Стоит отметить, что китайские майнеры приезжали в Казахстан еще до запрета майнинговой индустрии в Китае. По разным оценкам, в страну перевезли свои мощности около 50 китайских майнинговых компаний. При этом сейчас в РК размещено порядка 250 000 устройств для майнинга. Так, например, в Казахстан перенес часть операций один из крупнейших китайских пулов Китая BIT Mining. А в августе NBTS (дочерняя компания китайского майнингового гиганта The9, зарегистрированного на Nasdaq) заключила соглашение с казахстанской компанией LGHSTR о строительстве майнинговых ферм общей мощностью 200 МВт в период с 2021 по 2022 год. Оборудование в стране также разместил крупный производитель майнингового оборудования Bitmain.
Выбор крупных игроков майнингового сектора понятен — для работы в Казахстане майнеры могут открыть юрлицо в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) и арендовать мощности в одном из крупных дата-центров. Например, под Экибастузом находится дата-центр на 180 МВт, который был открыт в прошлом году компанией Enegix. Сейчас в Казахстане строят еще 6 дата-центров общей мощностью 300 МВт. При этом МФЦА предоставляет льготный налоговый режим для дата-центров: не надо платить налоги на прибыль юрлиц, НДС, зарплатные налоги и т.д. Майнерам надо лишь оплатить роялти в 1% от годового оборота.
Прошлой осенью, по данным министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина, в стране работали 13 майнинговых компаний, собравших инвестиции на $188 млн. По словам Мусина, к 2025 году вложения в сектор достигнут $1.2 млрд.
По подсчетам платежной компании Triple A, в Казахстане владеют криптовалютами лишь 324 000 человек — то есть только 1.73% жителей страны. Для сравнения, в Украине этот показатель составляет 5.56 млн, или 12.73%, в России — 17.37 млн, или 11.91%. Всего же в мире количество пользователей криптовалют превышает 300 млн.
До недавнего времени криптовалюты в РК никак не регулировались, а финансовые регуляторы придерживались консервативных взглядов относительно криптосектора. Но в июне 2020 года был принят Закон о внесении дополнений в регулирование цифровых технологий, вводящий определение блокчейн-технологий, цифровых активов (криптовалют) и майнинга.
В стране действуют две системы крипторегулирования: общие нормы и нормы МФЦА. Здесь стоит отметить, что Международный финансовый центр «Астана» — это особая экономическая зона, призванная привлекать иностранные инвестиции в страну. Для этого она управляется в рамках общего права независимыми британскими судьями. МФЦА — это своего рода финансовый и бизнес-хаб, который связывает экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы. МФЦА была создана в 2017 году, и за это время в ней зарегистрировались такие крупные компании, как Bitfury, Powerry, Minebest.
Согласно нормам общего крипторегулирования, принятым в июне 2020 года, цифровые активы (криптовалюты) признаются имуществом, созданным в электронно-цифровой форме, которое не является финансовым инструментом и не может быть использовано в качестве платежного средства.
Цифровые активы делятся на два вида:
Майнинг не запрещен, но майнеры должны информировать власти о своей деятельности. Принятые поправки закрепляют за ними право собственности на добытые активы.
А вот в МФЦА крипторегулирование более либерально. Нормы МФЦА относят цифровые активы к инвестициям. Владельцы криптовалют должны платить налоги с прироста стоимости. В регулировании МФЦА нет разделения криптовалют на обеспеченные и необеспеченные. Также в нем нет определения понятия майнинга и эмиссии цифровых активов — это значит, что они не запрещены.
Правила МФЦА позволяют представителям криптоотралси в Казахстане запускать криптобиржи и заниматься другими регулируемыми видами деятельности, которые связаны с цифровыми активами. В феврале министр цифрового развития Багдат Мусин заявил о планах ведомства создавать на базе МФЦА новые криптобиржи и перенести на них до 1% мирового оборота криптовалют. При этом каждую транзакцию планируется облагать налогом.
Но пока складывается парадоксальная ситуация. Ведь еще в 2018 году Национальный банк Казахстана запретил банкам проводить платежи, связанные с криптовалютами. Из-за этого работа криптобирж в стране невозможна. Поэтому криптоплощадки на базе МФЦА хоть и созданы, но фактически еще не запущены, ведь банки по-прежнему не работают с ними.
В июле 2021 года в МФЦА представили план проекта по развитию криптоиндустрии, предполагающий работу банков с местными криптобиржами и криптокомпаниями. План также предусматривает, что инвестор, ставший владельцем юридического счета в одном из банков, зарегистрированных в МФЦА, может официально торговать на криптоплощадках. С этого счета предприниматель будет покупать криптовалюты и переводить деньги на криптобиржи. Пилотный проект рассчитан на один год.
В июле Комитет по регулированию финансовых услуг МФЦА также предложил для защиты розничных инвесторов установить для них лимиты на покупку криптовалют: до $2 000 в месяц без подтверждения дохода и не более $100 000 при его подтверждении. Лимиты пока не приняты.
Будущее майнинга в Казахстане совсем не безоблачно.
Майнинговый сектор страны не соответствует возрастающим требованиям в плане экологичности: почти 90% электроэнергии вырабатывают электростанции, работающие на ископаемом топливе — прежде всего, на угле. Власти намерены увеличить долю возобновляемых источников в общем объеме производства электроэнергии, но этот процесс займет десятилетия.
Чтобы ввезти майнинговое оборудование, компании должны получить разрешение на это от Комитета национальной безопасности Казахстана, а также разрешение на монтаж оборудования от Министерства цифрового развития. При таких условиях большинству компаний проще арендовать имеющиеся мощности в дата-центрах.
Но в Казахстане недостаточно свободных мощностей — все уже используется и занято. Более того, в стране случаются перебои с электроснабжением. До 30–40% майнеров подключены к сетям незаконно и попросту воруют энергию.
Для сокращения энергопотребления майнерами еще в июне этого года власти РК приняли закон, который с 1 января 2022 года вводит дополнительную плату в 1 тенге ($0.0023) за каждый кВт·ч, израсходованный на майнинг. Правительство отмечает, что такое решение не следует интерпретировать как препятствие для миграции новых майнеров в Казахстан — это просто еще один шаг к легализации майнинга в стране и необходимая мера с учетом ограничительного контроля над майнерами по всему миру.
Однако местные майнеры критикуют такое решение властей — они считают, что надо бороться с нелегальными добытчиками криптовалют и поддерживать тех, кто работает в белую. Ведь легальные майнеры не только платят за электричество, но и привлекают в страну зарубежные инвестиции. Так, благодаря майнингу страна уже получила более $190 млн. И в будущем эта цифра может значительно увеличиться. Национальная ассоциация развития блокчейна и дата-центров Казахстана прогнозирует, что в течение следующих пяти лет власти смогли бы получить от сектора около $1.5 млрд, из которых $300 млн — в виде налогов, а остальное — в качестве оплаты электричества. В случае запуска криптобирж доходы от криптосектора составят около $2 млрд.
В то же время Ассоциация разработала собственные методы борьбы с дефицитом электроэнергии, предполагающие, прежде всего, поиск и наказание нелегальных майнеров и разрешение на импорт зарубежной электроэнергии. Также предлагается запретить запуск майнинговых ферм в городах и на промышленных предприятиях. Такие меры, по ее оценкам, должны сократить электропотребление сектора более чем на 35%. А вот дополнительное налогообложение лишь снизит интерес к индустрии зарубежных инвесторов.
Тем не менее власти РК пошли дальше введения дополнительных налогов. В конце сентября министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что потребление электроэнергии в этом году подскочило на 7% по сравнению с 2020 годом, хотя обычно этот показатель растет примерно на 2% в год. По словам Мирзагалиева, всплеск спроса во многом обусловлен ростом числа дата-центров, поэтому предлагается ограничивать потребление ими электроэнергии в случае ее дефицита. В то же время он подчеркнул, что Казахстану необходимо развивать майнинговый сектор, поэтому страна в ближайшие пять лет намерена построить новые электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, общей мощностью 3 000 МВт.
По подсчетам Минэнерго РК, майнинговые фермы потребляют около 1 ГВт. Примерно столько же вырабатывает крупнейшая электростанция в стране, а зимой общее потребление электричества в стране составляет 15 ГВт.
В результате почти сразу же Министерство энергетики подготовило приказ об ограничении потребления электроэнергии майнинговым сектором в общей сложности до 100 МВт, а для каждой новой подключаемой майнинговой фермы ввели лимит в 1 МВт в течение двух лет. В приказе министерства не говорится, заканчивается ли ограничение по истечении этого срока. Распоряжение вступает в силу через 60 дней после его опубликования, то есть в начале декабря.
Также в начале октября депутаты парламента Казахстана предложили создать государственный реестр майнинговых ферм, действующих в стране. Члены парламента встревожены растущим потреблением энергии в секторе: иностранные майнеры потребляют огромное количество ресурсов, но получают свои доходы за рубежом, не принося никакой пользы Казахстану. Поэтому для них необходимо ввести специальный, повышенный тариф на электроэнергию.
Казахстан находится на пересечении нескольких экономических и культурных пространств — страна испытывает одновременное влияние со стороны России, СНГ, Китая и Европы. Это отражается и на двойственном характере регулирования крипторынка.
В целом действия властей свидетельствуют об интересе к криптосектору. Хотя в стране и запрещен оборот децентрализованных валют, но не прописана ответственность за это. В то же время для МФЦА активно разрабатываются более прогрессивные нормы крипторегулирования. При этом Республика не остается в стороне и от гонки по запуску национальной цифровой валюты (CBDC). В мае 2021 года Национальный банк Казахстана объявил о своих планах выпустить цифровой тенге.
Однако говорить о господдержке криптосектора не приходится, а принятое законодательство не создает предпосылки для его развития. Слишком быстрое развитие майнинга в стране может привести к его законодательному ограничению, в результате чего Казахстан уступит свое второе место в географическом распределении хешрейта ВТС России или Канаде.
Но при правильных действиях властей и поддержке криптосектора у страны есть все шансы остаться в лидерах майнинговой индустрии и стать передовой блокчейн-юрисдикцией.
Согласно данным Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), после запрета майнинга в Китае Казахстан занял второе место в распределении хешрейта сети Bitcoin по странам — на него пришлось 18.1% всех майнинговых мощностей сети. Первое место заняли США с 35.4%, третье — Россия с 11.2%. При этом еще в апреле на долю Казахстана приходилось всего 8.19%.
Переезд большого количества китайских майнеров в Казахстан не стал неожиданностью. Страна граничит с Китаем — переехать в РК несложно и относительно дешево. В стране холодный, резко континентальный климат и много дешевой электроэнергии, особенно в центральных, северных и северо-западных регионах (Карагандинской, Павлодарской и Алматинской областях). Если в Китае расходы на электричество сильно колебались по сезонам, то затраты на электроэнергию в Казахстане остаются относительно стабильными в течение всего года. Средняя цена электричества в стране — $0.05 за кВт⋅ч по сравнению с $0.09–$0.011 за кВт⋅ч в России, Китае и Соединенных Штатах.
Стоит отметить, что китайские майнеры приезжали в Казахстан еще до запрета майнинговой индустрии в Китае. По разным оценкам, в страну перевезли свои мощности около 50 китайских майнинговых компаний. При этом сейчас в РК размещено порядка 250 000 устройств для майнинга. Так, например, в Казахстан перенес часть операций один из крупнейших китайских пулов Китая BIT Mining. А в августе NBTS (дочерняя компания китайского майнингового гиганта The9, зарегистрированного на Nasdaq) заключила соглашение с казахстанской компанией LGHSTR о строительстве майнинговых ферм общей мощностью 200 МВт в период с 2021 по 2022 год. Оборудование в стране также разместил крупный производитель майнингового оборудования Bitmain.
Выбор крупных игроков майнингового сектора понятен — для работы в Казахстане майнеры могут открыть юрлицо в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) и арендовать мощности в одном из крупных дата-центров. Например, под Экибастузом находится дата-центр на 180 МВт, который был открыт в прошлом году компанией Enegix. Сейчас в Казахстане строят еще 6 дата-центров общей мощностью 300 МВт. При этом МФЦА предоставляет льготный налоговый режим для дата-центров: не надо платить налоги на прибыль юрлиц, НДС, зарплатные налоги и т.д. Майнерам надо лишь оплатить роялти в 1% от годового оборота.
Прошлой осенью, по данным министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина, в стране работали 13 майнинговых компаний, собравших инвестиции на $188 млн. По словам Мусина, к 2025 году вложения в сектор достигнут $1.2 млрд.
По подсчетам платежной компании Triple A, в Казахстане владеют криптовалютами лишь 324 000 человек — то есть только 1.73% жителей страны. Для сравнения, в Украине этот показатель составляет 5.56 млн, или 12.73%, в России — 17.37 млн, или 11.91%. Всего же в мире количество пользователей криптовалют превышает 300 млн.
До недавнего времени криптовалюты в РК никак не регулировались, а финансовые регуляторы придерживались консервативных взглядов относительно криптосектора. Но в июне 2020 года был принят Закон о внесении дополнений в регулирование цифровых технологий, вводящий определение блокчейн-технологий, цифровых активов (криптовалют) и майнинга.
В стране действуют две системы крипторегулирования: общие нормы и нормы МФЦА. Здесь стоит отметить, что Международный финансовый центр «Астана» — это особая экономическая зона, призванная привлекать иностранные инвестиции в страну. Для этого она управляется в рамках общего права независимыми британскими судьями. МФЦА — это своего рода финансовый и бизнес-хаб, который связывает экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы. МФЦА была создана в 2017 году, и за это время в ней зарегистрировались такие крупные компании, как Bitfury, Powerry, Minebest.
Согласно нормам общего крипторегулирования, принятым в июне 2020 года, цифровые активы (криптовалюты) признаются имуществом, созданным в электронно-цифровой форме, которое не является финансовым инструментом и не может быть использовано в качестве платежного средства.
Цифровые активы делятся на два вида:
- Обеспеченные — токены, определяемые как средство учета, обмена и удостоверения имущественных прав (по сути, речь идет о стейблкоинах). Выпуск и оборот обеспеченных токенов определяет Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
- Необеспеченные — децентрализованные криптовалюты и токены, полученные как вознаграждение за достижение консенсуса в блокчейне, например, ВТС или ЕТН. Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов в стране запрещен, кроме случаев, предусмотренных законодательством — за прошедшие 17 месяцев эти исключения так и не были указаны. Меры ответственности за эмиссию и оборот цифровых активов в поправках не указаны.
Майнинг не запрещен, но майнеры должны информировать власти о своей деятельности. Принятые поправки закрепляют за ними право собственности на добытые активы.
А вот в МФЦА крипторегулирование более либерально. Нормы МФЦА относят цифровые активы к инвестициям. Владельцы криптовалют должны платить налоги с прироста стоимости. В регулировании МФЦА нет разделения криптовалют на обеспеченные и необеспеченные. Также в нем нет определения понятия майнинга и эмиссии цифровых активов — это значит, что они не запрещены.
Правила МФЦА позволяют представителям криптоотралси в Казахстане запускать криптобиржи и заниматься другими регулируемыми видами деятельности, которые связаны с цифровыми активами. В феврале министр цифрового развития Багдат Мусин заявил о планах ведомства создавать на базе МФЦА новые криптобиржи и перенести на них до 1% мирового оборота криптовалют. При этом каждую транзакцию планируется облагать налогом.
Но пока складывается парадоксальная ситуация. Ведь еще в 2018 году Национальный банк Казахстана запретил банкам проводить платежи, связанные с криптовалютами. Из-за этого работа криптобирж в стране невозможна. Поэтому криптоплощадки на базе МФЦА хоть и созданы, но фактически еще не запущены, ведь банки по-прежнему не работают с ними.
В июле 2021 года в МФЦА представили план проекта по развитию криптоиндустрии, предполагающий работу банков с местными криптобиржами и криптокомпаниями. План также предусматривает, что инвестор, ставший владельцем юридического счета в одном из банков, зарегистрированных в МФЦА, может официально торговать на криптоплощадках. С этого счета предприниматель будет покупать криптовалюты и переводить деньги на криптобиржи. Пилотный проект рассчитан на один год.
В июле Комитет по регулированию финансовых услуг МФЦА также предложил для защиты розничных инвесторов установить для них лимиты на покупку криптовалют: до $2 000 в месяц без подтверждения дохода и не более $100 000 при его подтверждении. Лимиты пока не приняты.
Будущее майнинга в Казахстане совсем не безоблачно.
Майнинговый сектор страны не соответствует возрастающим требованиям в плане экологичности: почти 90% электроэнергии вырабатывают электростанции, работающие на ископаемом топливе — прежде всего, на угле. Власти намерены увеличить долю возобновляемых источников в общем объеме производства электроэнергии, но этот процесс займет десятилетия.
Чтобы ввезти майнинговое оборудование, компании должны получить разрешение на это от Комитета национальной безопасности Казахстана, а также разрешение на монтаж оборудования от Министерства цифрового развития. При таких условиях большинству компаний проще арендовать имеющиеся мощности в дата-центрах.
Но в Казахстане недостаточно свободных мощностей — все уже используется и занято. Более того, в стране случаются перебои с электроснабжением. До 30–40% майнеров подключены к сетям незаконно и попросту воруют энергию.
Для сокращения энергопотребления майнерами еще в июне этого года власти РК приняли закон, который с 1 января 2022 года вводит дополнительную плату в 1 тенге ($0.0023) за каждый кВт·ч, израсходованный на майнинг. Правительство отмечает, что такое решение не следует интерпретировать как препятствие для миграции новых майнеров в Казахстан — это просто еще один шаг к легализации майнинга в стране и необходимая мера с учетом ограничительного контроля над майнерами по всему миру.
Однако местные майнеры критикуют такое решение властей — они считают, что надо бороться с нелегальными добытчиками криптовалют и поддерживать тех, кто работает в белую. Ведь легальные майнеры не только платят за электричество, но и привлекают в страну зарубежные инвестиции. Так, благодаря майнингу страна уже получила более $190 млн. И в будущем эта цифра может значительно увеличиться. Национальная ассоциация развития блокчейна и дата-центров Казахстана прогнозирует, что в течение следующих пяти лет власти смогли бы получить от сектора около $1.5 млрд, из которых $300 млн — в виде налогов, а остальное — в качестве оплаты электричества. В случае запуска криптобирж доходы от криптосектора составят около $2 млрд.
В то же время Ассоциация разработала собственные методы борьбы с дефицитом электроэнергии, предполагающие, прежде всего, поиск и наказание нелегальных майнеров и разрешение на импорт зарубежной электроэнергии. Также предлагается запретить запуск майнинговых ферм в городах и на промышленных предприятиях. Такие меры, по ее оценкам, должны сократить электропотребление сектора более чем на 35%. А вот дополнительное налогообложение лишь снизит интерес к индустрии зарубежных инвесторов.
Тем не менее власти РК пошли дальше введения дополнительных налогов. В конце сентября министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил, что потребление электроэнергии в этом году подскочило на 7% по сравнению с 2020 годом, хотя обычно этот показатель растет примерно на 2% в год. По словам Мирзагалиева, всплеск спроса во многом обусловлен ростом числа дата-центров, поэтому предлагается ограничивать потребление ими электроэнергии в случае ее дефицита. В то же время он подчеркнул, что Казахстану необходимо развивать майнинговый сектор, поэтому страна в ближайшие пять лет намерена построить новые электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, общей мощностью 3 000 МВт.
По подсчетам Минэнерго РК, майнинговые фермы потребляют около 1 ГВт. Примерно столько же вырабатывает крупнейшая электростанция в стране, а зимой общее потребление электричества в стране составляет 15 ГВт.
В результате почти сразу же Министерство энергетики подготовило приказ об ограничении потребления электроэнергии майнинговым сектором в общей сложности до 100 МВт, а для каждой новой подключаемой майнинговой фермы ввели лимит в 1 МВт в течение двух лет. В приказе министерства не говорится, заканчивается ли ограничение по истечении этого срока. Распоряжение вступает в силу через 60 дней после его опубликования, то есть в начале декабря.
Также в начале октября депутаты парламента Казахстана предложили создать государственный реестр майнинговых ферм, действующих в стране. Члены парламента встревожены растущим потреблением энергии в секторе: иностранные майнеры потребляют огромное количество ресурсов, но получают свои доходы за рубежом, не принося никакой пользы Казахстану. Поэтому для них необходимо ввести специальный, повышенный тариф на электроэнергию.
Казахстан находится на пересечении нескольких экономических и культурных пространств — страна испытывает одновременное влияние со стороны России, СНГ, Китая и Европы. Это отражается и на двойственном характере регулирования крипторынка.
В целом действия властей свидетельствуют об интересе к криптосектору. Хотя в стране и запрещен оборот децентрализованных валют, но не прописана ответственность за это. В то же время для МФЦА активно разрабатываются более прогрессивные нормы крипторегулирования. При этом Республика не остается в стороне и от гонки по запуску национальной цифровой валюты (CBDC). В мае 2021 года Национальный банк Казахстана объявил о своих планах выпустить цифровой тенге.
Однако говорить о господдержке криптосектора не приходится, а принятое законодательство не создает предпосылки для его развития. Слишком быстрое развитие майнинга в стране может привести к его законодательному ограничению, в результате чего Казахстан уступит свое второе место в географическом распределении хешрейта ВТС России или Канаде.
Но при правильных действиях властей и поддержке криптосектора у страны есть все шансы остаться в лидерах майнинговой индустрии и стать передовой блокчейн-юрисдикцией.
Заходи-не бойся!
Уходя-не плачь!
