- Специальный корреспондент
В этом дайджесте мы расскажем, за какими событиями следить инвестору на этой неделе и на отчетности каких компаний обратить внимание.
Иллюстрация: rawpixel.com/freepik
[H2] Индекс торговой активности[/H2]
Торговая активность на Мосбирже несколько восстановилась с прошлой недели. На СПБ Бирже активность незначительно подросла, но все еще находится на предельно низких уровнях – инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами.
[H2] Лидеры покупок и продаж[/H2]
Лидерами покупок на Мосбирже были акции Роснефти, Газпром нефти и Лукойла. Все три бумаги привлекли инвесторов ожиданиями выплат дивидендов.
В понедельник совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 (доходность около 6%). В среду совет директоров Газпром нефти рекомендовал неожиданно высокие дивиденды (доходностью около 15%) по итогам 9 месяцев 2022-го, что привлекло частных инвесторов.
Инвесторы также закупаются акциями Лукойла на фоне ожидания уже объявленных как промежуточных выплат, так и выплат по итогам года. В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов в акциях Яндекса, Сбера и Северстали.
На СПБ Бирже розничные инвесторы активнее всего наращивали позиции в бумагах криптобиржи Coinbase, Gen Digital, а также Bed Bath & Beyond (чьи бумаги просели). Наибольшие продажи наблюдались в бумагах Alibaba (после отчетности), а также AMD и Apple.
[H2] Отрасли[/H2]
В отраслевом разрезе резко вырос интерес к финансовому сектору после публикации отчетности Сбера – в целом инвесторы наращивали свои позиции лишь в этом секторе, но незначительно.
А вот интерес к сектору электроэнергетики начал угасать, по итогам недели инвесторы больше сокращали позиции в секторе, чем наращивали их. Во всех остальных секторах инвесторы сокращали позиции, особенно стремительно это происходило в недвижимости, ИТ и нефтегазовом секторе.
[H2] Доллар СШA[/H2]
Рубль на минувшей неделе оставался стабильным, завершив неделю на уровне 60,4 рублей за доллар. На текущей неделе ожидаются выплаты НДПИ, что также должно поддержать рубль.
Мы по-прежнему не ожидаем существенных изменений по курсу до конца года, наш прогноз в 60-65 рублей за доллар остается актуальным.
[H2] А что там с нефтью и сырьем?[/H2]
Ноябрьский тренд по снижению цен на нефть продолжается: все больше стран продолжает публиковать статистику по наращиванию запасов нефти, а ОПЕК снизил прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2022-2023.
Также рост числа заражений коронавирусом в Китае и обсуждение потолка цен на российскую нефть оказывают давление на нефтяные котировки. Однако сохраняются и оптимистические прогнозы относительно нефтяных котировок: Goldman Sachs продолжает считать, что отрасль структурно недоинвестирована, стратеги UBS считают, что котировки Brent вернутся к отметке $100 за баррель в течение нескольких месяцев.
Цены на газ в Северной Америке и Европе продолжают постепенно восстанавливаться: они уже успели сильно упасть ранее в октябре. Теплая осень позволила быстрее плана заполнить хранилища газа в Европе, в Китае также развернули часть кораблей с импортируемым газом из-за переполненности хранилищ – осень в стране также теплее обычного, а промышленная активность слабая из-за коронавируса. Ранее же Китай подписал одну из самых крупных сделок по поставке СПГ в истории – на $60 млрд, из Катара.
Коронавирус также сильно ударил по котировкам промышленных металлов на Лондонской бирже: алюминий в понедельник падает на 1,8%, медь – на 1%, на минувшей неделе металлы также падали по причине локдаунов. Золото также постепенно снижается после роста в начале ноября: после сильной статистики рынка труда выросли опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
[H2] Криптовалюта[/H2]
Согласно недавнему исследовательскому отчету Coinbase Global, стремительное падение FTX потенциально расширит медвежий рынок криптовалюты еще на несколько месяцев или, возможно, до конца 2023 года. FTX, которая когда-то была второй по величине криптовалютной биржей в мире по объему торгов и оценивалась в $32 млрд, на прошлой неделе подала заявление о защите от банкротства в США.
Это произошло после обнаружения дефицита баланса в размере $8 млрд. По словам Coinbase, недельный кризис перерос в растущую обеспокоенность по поводу потенциального системного риска и сделал сектор уязвимым из-за нехватки крупных покупателей.
Направление движения класса криптоактивов также будет зависеть от того, как будет действовать политика процентных ставок Федеральной резервной системы. Но с учетом того, что инфляция все еще находится на чрезвычайно высоком уровне, а рынок труда остается напряженным, еще слишком рано для разворота ФРС, заявили в Coinbase.
Тем временем цена биткоина упала примерно на 20% с тех пор, как неделю назад началась шумиха вокруг FTX, и сейчас монета торгуется на уровне $16,1 тыс.
Напоминаем: ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
[H2] Индекс торговой активности[/H2]
Торговая активность на Мосбирже несколько восстановилась с прошлой недели. На СПБ Бирже активность незначительно подросла, но все еще находится на предельно низких уровнях – инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами.
[H2] Лидеры покупок и продаж[/H2]
Лидерами покупок на Мосбирже были акции Роснефти, Газпром нефти и Лукойла. Все три бумаги привлекли инвесторов ожиданиями выплат дивидендов.
В понедельник совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 (доходность около 6%). В среду совет директоров Газпром нефти рекомендовал неожиданно высокие дивиденды (доходностью около 15%) по итогам 9 месяцев 2022-го, что привлекло частных инвесторов.
Инвесторы также закупаются акциями Лукойла на фоне ожидания уже объявленных как промежуточных выплат, так и выплат по итогам года. В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов в акциях Яндекса, Сбера и Северстали.
На СПБ Бирже розничные инвесторы активнее всего наращивали позиции в бумагах криптобиржи Coinbase, Gen Digital, а также Bed Bath & Beyond (чьи бумаги просели). Наибольшие продажи наблюдались в бумагах Alibaba (после отчетности), а также AMD и Apple.
[H2] Отрасли[/H2]
В отраслевом разрезе резко вырос интерес к финансовому сектору после публикации отчетности Сбера – в целом инвесторы наращивали свои позиции лишь в этом секторе, но незначительно.
А вот интерес к сектору электроэнергетики начал угасать, по итогам недели инвесторы больше сокращали позиции в секторе, чем наращивали их. Во всех остальных секторах инвесторы сокращали позиции, особенно стремительно это происходило в недвижимости, ИТ и нефтегазовом секторе.
[H2] Доллар СШA[/H2]
Рубль на минувшей неделе оставался стабильным, завершив неделю на уровне 60,4 рублей за доллар. На текущей неделе ожидаются выплаты НДПИ, что также должно поддержать рубль.
Мы по-прежнему не ожидаем существенных изменений по курсу до конца года, наш прогноз в 60-65 рублей за доллар остается актуальным.
[H2] А что там с нефтью и сырьем?[/H2]
Ноябрьский тренд по снижению цен на нефть продолжается: все больше стран продолжает публиковать статистику по наращиванию запасов нефти, а ОПЕК снизил прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2022-2023.
Также рост числа заражений коронавирусом в Китае и обсуждение потолка цен на российскую нефть оказывают давление на нефтяные котировки. Однако сохраняются и оптимистические прогнозы относительно нефтяных котировок: Goldman Sachs продолжает считать, что отрасль структурно недоинвестирована, стратеги UBS считают, что котировки Brent вернутся к отметке $100 за баррель в течение нескольких месяцев.
Цены на газ в Северной Америке и Европе продолжают постепенно восстанавливаться: они уже успели сильно упасть ранее в октябре. Теплая осень позволила быстрее плана заполнить хранилища газа в Европе, в Китае также развернули часть кораблей с импортируемым газом из-за переполненности хранилищ – осень в стране также теплее обычного, а промышленная активность слабая из-за коронавируса. Ранее же Китай подписал одну из самых крупных сделок по поставке СПГ в истории – на $60 млрд, из Катара.
Коронавирус также сильно ударил по котировкам промышленных металлов на Лондонской бирже: алюминий в понедельник падает на 1,8%, медь – на 1%, на минувшей неделе металлы также падали по причине локдаунов. Золото также постепенно снижается после роста в начале ноября: после сильной статистики рынка труда выросли опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.
[H2] Криптовалюта[/H2]
Согласно недавнему исследовательскому отчету Coinbase Global, стремительное падение FTX потенциально расширит медвежий рынок криптовалюты еще на несколько месяцев или, возможно, до конца 2023 года. FTX, которая когда-то была второй по величине криптовалютной биржей в мире по объему торгов и оценивалась в $32 млрд, на прошлой неделе подала заявление о защите от банкротства в США.
Это произошло после обнаружения дефицита баланса в размере $8 млрд. По словам Coinbase, недельный кризис перерос в растущую обеспокоенность по поводу потенциального системного риска и сделал сектор уязвимым из-за нехватки крупных покупателей.
Направление движения класса криптоактивов также будет зависеть от того, как будет действовать политика процентных ставок Федеральной резервной системы. Но с учетом того, что инфляция все еще находится на чрезвычайно высоком уровне, а рынок труда остается напряженным, еще слишком рано для разворота ФРС, заявили в Coinbase.
Тем временем цена биткоина упала примерно на 20% с тех пор, как неделю назад началась шумиха вокруг FTX, и сейчас монета торгуется на уровне $16,1 тыс.
Напоминаем: ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
